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• 序 章 金融市場・投資環境2021

  ①21年後半にはコロナ禍が収束に向かうと期待が高まっている
  ②米国中心に世界経済が回復か
  ③デフォルト率が６％で高止まる米国ハイ・イールド債

  第1章 運用相談のための基礎知識

  ①金融市場と市場金利
  ②日本銀行の金融政策
  ③単利と複利
  ④年平均利回り
  ⑤固定金利と変動金利
  ⑥債権の価格と利回りの関係
  ⑦金利動向のつかみ方
  ⑧格付けの種類と見方
  ⑨債券投資と税金
  ⑩株式投資と税金
  ⑪NISAとジュニアNISA、つみたてNISA
  ⑫確定拠出年金(DC、iDeCo)
  ⑬預金者保護の仕組み(預金保険制度)
  ⑭投資家保護の仕組み(投資者保護基金)
  ⑮保険契約者保護の仕組み(保険契約者保護機構)
  ⑯金融商品取引法
  ⑰金融商品販売法と消費者契約法
  ⑱預金者保護法
  ⑲SDGｓとESG投資

  第2章 金融商品の知識 ①貯蓄型商品/国債

  ①2021年の注目ポイント
  ②普通預金(総合口座)
  ③通常貯金(総合口座)
  ④貯蓄預金・通常貯蓄貯金
  ⑤期日指定定期預金
  ⑥スーパー定期
  ⑦大口定期預金
  ⑧変動金利定期預金
  ⑨満期特約付定期預金
  ⑩定期貯金
  ⑪定額貯金
  ⑫外貨預金
  ⑬セット定期
  ⑭金銭信託(合同運用指定金銭信託一般口)
  ⑮利付国債
  ⑯個人向け国債
  ⑰新窓販国債
  ⑱物価連動国債
  ⑲個人向け社債
  ⑳外国債券
  ㉑仕組み債券

  第3章 金融商品の知識 ②投資信託/証券会社の商品

  ①2021年の注目ポイント
  ②MRF(証券総合口座)
  ③公社債投信
  ④外貨建てMMF
  ⑤インデックスファンド
  ⑥ETF(上場投資信託)
  ⑦ETN(上場投資証券、指標連動証券)
  ⑧ブル型・ベア型ファンド
  ⑨アクティブファンド
  ⑩通貨選択型ファンド
  ⑪不動産投資信託(REIT)
  ⑫ファンド・オブ・ファンド
  ⑬ラップ口座
  ⑭ロボアド・サービス

  第4章 金融商品の知識 ③株式関連

  ①2021年の注目ポイント
  ②株式
  ③信用取引
  ④株式ミニ投資(ミニ株)
  ⑤株式累積投資制度(るいとう)
  ⑥外国株式
  ⑦転換社債型新株予約権付社債

  第5章 金融商品の知識 ④商品関連/価格変動商品

  ①2021年の注目ポイント
  ②商品ファンド/商品ETF/ETN
  ③金地金/投資用金貨/純金積立
  ④外国為替証拠金取引(FX)
  ⑤株価指数証拠金取引/くりっく株365
  ⑥仮想通貨
  ⑦先物取引
  ⑧オプション取引
  ⑨スワップ取引
  第6章 金融商品の知識 ⑤保険商品
  ①2021年の注目ポイント
  ②生命保険の種類
  ③養老保険/一時払養老保険
  ④終身保険/低解約返戻金型/一時払
  ⑤個人年金保険
  ⑥変額保険
  ⑦変額年金保険(投資型年金保険)
  ⑧外貨建て年金保険
  ⑨一時払/(前期)前納/頭金制度
  ⑩積立型損害保険

  第7章 ポートフォリオ資料集

  ①金利計算
  ②株価指数
  ③株式の投資指標
  ④教育資金のための保険商品
  ⑤財形貯蓄
  ⑥その他の積立型商品
  ⑦主なライフイベントに関する経費
  ⑧複利計算各種早見表
  ⑨ベンチマーク収益率
  ⑩主な金融指標の推移