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Financial Adviser

  • ファイナンシャルアドバイザー NO.182 2014年1月号
  • 定価:1,100円(税込)
FPが知っておきたい「信託」大事典
~相続・事業承継の悩みに応える処方箋のすべて~

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特集
FPが知っておきたい「信託」大事典
~相続・事業承継の悩みに応える処方箋のすべて~
独立系FPのみならず生活者にとっても、身近なものとはいえない「信託」。
それが、平成25年度の税制改正で創設された「教育資金贈与信託」により、
信託の考え方は広まりを見せている。
だが、信託の本質は「教育資金贈与信託」でできることだけではない。
信託の仕組みを活用すれば、遺言や生命保険では解決できなかった、
相続に関するお客さまの悩み・ニーズにも対応できるのだ。
そこで、本特集では、お客さまに提示する解決策のひとつに「信託」を加えられるよう、
信託の基本、信託商品などについて解説する。

これだけは押さえておきたい「信託のキホン」[ MORE>>]

一般社団法人信託協会

レポート・FPがお客様に伝えたい「信託でデキルこと」

●三菱UFJ信託銀行『ずっと安心信託』
●三井住友信託銀行『安心サポート信託(金銭信託型)』
●みずほ信託銀行『財産承継信託』
●りそな銀行『マイトラスト 未来安心図』


相続で活用を考えたい信託一覧

一般社団法人信託協会

信託商品1 家族信託
信託商品2 教育贈与信託
信託商品3 遺言信託業務・遺産整理業務
信託商品4 公益信託
信託商品5 特定寄附信託
信託商品6 特定贈与信託
信託商品7 後見制度支援信託


特別企画

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とっておき、成功する集客の方法
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