近代セールス
- 近代セールス NO.1406 2022年11月15日号
- 定価:1,320円（税込）
どうする!? 期待のNISA・背徳の仕組債
～インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法
～インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法
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| 特集 | どうする!? 期待のNISA・背徳の仕組債 ～インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法 |
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NISAが恒久化されるとともに、一本化されるという改正案が出ています。円安・インフレの状況で実質資産が目減りしかねない状況もあり、改めて、資産運用提案には追い風の状況と言えます。
本特集では、こうしたＮＩＳＡの改正を見据えた運用提案の声かけや、円安・インフレを踏まえた運用提案の方法を解説。また、金融庁の金融行政方針で指摘され、販売自粛が相次いでいる仕組債のフォロー方法も紹介します。
本特集では、こうしたＮＩＳＡの改正を見据えた運用提案の声かけや、円安・インフレを踏まえた運用提案の方法を解説。また、金融庁の金融行政方針で指摘され、販売自粛が相次いでいる仕組債のフォロー方法も紹介します。
図解でわかるNISA制度の現状と改正案[ MORE>> ]
非課税による長期投資の効果を知っておこう
NISA制度の利用をこのように案内しようbr />いま押さえておきたい！ インフレ・円安局面の運用提案の進め方
PART1 インフレ・円安局面における資産運用の考え方を理解しておこう[ MORE>> ]PART2 マンガ・インフレに対応する方法をこのように案内しよう[ MORE>> ]
新制度を念頭に…改めてNISAの活用を提案しよう
Part1 説明すべきポイントと提案対象を理解するPart2 お客様別 こんなアプローチでNISA活用を提案しよう
①NISA口座を持たないお客様
②NISA口座はあるものの投資額が少ないお客様
③NISA口座はあるものの不稼働のお客様
④取引先企業に勤める従業員のお客様（職域提案）
次は他の商品にも波及する!? 仕組債問題の処方箋[ MORE>> ]
Part1 仕組債の概要と金融庁指摘の背景Part2 保有するお客様に対して取り組むべきアフターフォロー
改めて考える対面営業の強みとは？
第2特集
買い手企業にアドバイスしたいインボイス対応のススメ
取材企画
営業店トップマネジメント
はくさん信用金庫米丸支店 西一嘉支店長
トップインタビュー
渡島信用金庫・伊藤新吉理事長
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未来へ伴走！取引深耕につながる後継者支援の歩み
第６回 現状把握から危機感を抱いてもらう
