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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：NISAの徹底理解と口座開設の手続き

  序章　NISA口座を獲得する重要性

  NISA口座はメイン化の入口

  第１章　NISAの概要　

  制度の概要を理解する／口座開設の概要を理解する

  第２章　NISAの魅力

  一括で投資した場合の非課税メリット／積立で投資した場合の非課税メリット

  第３章　顧客の疑問にはこう答える＜Q&A＞

  制度の概要と口座の仕組みに関するQ&A／運用商品や非課税枠の活用に関するQ&A

  第４章　口座開設の手順

  開設手続きの流れと必要書類

  第５章　NISA口座勧誘時の留意事項

  NISA口座勧誘時の留意事項①②③／商品勧誘時の適合性の原則とリスク説明の重要性

  第６章　「NISA口座」開始前と開始後の投資信託の税金

  証券税制とNISAの非課税メリット

   

  第２分冊：ＮＩＳＡの推進方法＆トークの展開法

  第１章　ＮＩＳＡ口座勧誘時の説明とトーク例

  ＮＩＳＡの存在を知ってもらう／投資に対して否定的な考えを持っているお客様／投資に興味はあるが経験がないお客様／過去の失敗経験で投資に消極的なお客様／投資経験が豊富な既存のお客様／非課税枠に関する説明／相続対策ニーズのあるお客様　他

  第２章　ＮＩＳＡの特徴を活かした運用アドバイスとトーク例

  ＮＩＳＡに適した商品アドバイス①②／積立投資で活用する①②／毎月分配型とＮＩＳＡ／退職金運用とＮＩＳＡ①②／ＮＩＳＡをきっかけとした運用内容の見直し／特定口座とＮＩＳＡ口座の使い分け

  第３章　投信乗り換え時の損益分岐点の考え方

  投資信託のＮＩＳＡ口座への乗り換え①②

  第４章　長期・分散投資の有効性の説明方法

  短期投資と長期投資／集中投資と分散投資／リバランスの重要性と効果／バランス型ファンドとＮＩＳＡ

  第５章 　商品勧誘時のリスク説明のポイント

  顧客のリスク許容度と商品選択／代表的なリスク説明のポイント

  第６章　世代別・ニーズ別アプローチとアフターフォローのトーク例

  資産形成層への提案／退職金運用への提案／年金世代への提案／リスク許容度が低いお客様への提案／リスク許容度が高いお客様への提案／顧客との関係強化を図る