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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：金融商品の基礎知識

  第１章　多様化する金融商品と環境変化

  各金融機関別・商品一覧／ペイオフ解禁と自己責任／他
   

  第２章　金融商品の基本的な見方

  流動性・収益性・元本安全性のチェックポイント／他
   

  第３章　金利と利回りに強くなる

  利回りと割引率の違い／単利運用と複利運用／他
   

  第４章　基本商品の仕組みをマスターする

  定期預金・定額貯金／個人向け国債／外貨預金／投資信託／公社債投信／外貨ＭＭＦ／不動産投信／株価指数連動型上場投資信託／株式投資／外債／個人年金保険／他
   

  第５章　ペイオフ解禁と金融商品の保護

  ペイオフ解禁とその影響／セイフティーネットとは／他
   

  第２分冊：アドバイスの基本を身につける

  第１章　リスクとリターンの基礎知識

  価格変動リスク／金利変動リスク／為替変動リスク／他
   

  第２章　マーケットに関する基礎知識

  金利・為替・景気・物価・株価の相関関係／他
   

  第３章　資産運用のための基礎知識

  元本割れのリスク／分散投資のあり方／収益性の要因
   

  第４章　投資手法の基本を学ぶ

  ポートフォリオ入門／分散投資／標準偏差と相関係数／他
   

  第５章　ライフプランと資産運用

  ライフサイクルと資金ニーズ／結婚・教育・住宅・老後資金
   

  第６章　リスク商品のコンプライアンス

  断定的判断の提供／説明義務／適合性の原則違反／他
  
   

  第３分冊：投資型金融商品の仕組みとアドバイス

  第１章　外貨建て金融商品の仕組みとアドバイスポイント

  外貨建て商品をポートフォリオに組み入れる意味／顧客に伝えるべきポイント／外貨預金の仕組み／顧客の質問への回答／外国債券の仕組み／その他商品の仕組み／他
   

  第２章　投資信託の仕組みと商品説明のポイント

  投資信託の仕組みと種類／注目ファンド／純資産総額と基準価額／投資信託の税金／受益者が負担するコスト／他
   

  第３章　個人年金保険に強くなる

  個人年金保険の仕組みと分類／個人年金保険の税金／商品内容・商品選択に関する顧客の質問への対応法
   

  第４章　証券仲介業の基礎知識

  
  第５章　相談シートの活用法

  補助教材：金融商品相談シート集

  基本編

  金融商品の特性／商品特性のチェックポイント／金利 の仕組みと見方／他
   

  リスク型商品編

  資産運用にはリスクヘッジが大切／投資信託 の仕組み／外貨商品の活用とリスク／他
   

  ライフプラン編

  金融商品と税金／保険と税金／ライフイベン トの必要資金／他