- 高齢顧客の資産管理・承継 サポート力強化講座
預金流出防止とスムーズな承継を営業店で実現する
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 14,300円（税込） | 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
学習のねらい
「もしも自分が動けなくなったらお金はどう管理しよう…」「自分の死後、相続で子どもたちが揉めてしまったら…」。そんな不安を解消する、様々な手法を解説します。
-
テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
-
第1分冊 ルール＆サンプル［前編］
１．Q&Aで理解する
高齢顧客の資産管理・承継の重要性が高まっている背景と地域金融機関によるサポートが必要な理由
２．地域金融機関に提案可能なメニュー一覧
資産管理対策／資産承継対策
３．提案対象のお客様かを判断するポイント
本人の心身に関するもの／家族に関するもの／他
４．資産承継（相続）対策に関する基本的なルールを学ぶ
相続制度の基本／相続税制の基本／相続対策の3つの方法（節税・納税資金対策・争族対策）と代表的な対策手段
５．基本的な提案メニューを学ぶ
仕組み／活用するメリット・デメリット／向いているお客様／他
取り上げるメニュー
生命保険／遺言／生前贈与／生前売却（資産の組換え)第2分冊 ルール＆サンプル［後編］
１．信託の基本を学ぶ
委託者・受託者・受益者の関係／信託の種類／他
２．いろいろな信託・信託商品を学ぶ
仕組み／活用するメリット・デメリット／他
取り上げるメニュー
資産保全のための信託／不動産の管理・有効活用のための信託／特定贈与信託（特定障害者扶養信託）／他
３．成年後見制度の基本を学ぶ
後見人・被後見人の関係／分類・申立方法／活用するメリット・デメリット／後見人・被後見人との関わり方／他
４．成年後見制度とその関連制度を学ぶ
仕組み／活用するメリット・デメリット／向いているお客様／手続きの進め方／取り上げるメニュー
任意後見制度／任意代理制度／他
５．リバースモーゲージの仕組みを学ぶ
仕組み／活用するメリット・デメリット／他第3分冊 ニーズ発掘＆提案編
１．資産管理・承継対策の必要性にこんなトークで気づいてもらおう
全34通り
２．ニーズ別 こんな提案で資産の管理・承継を支えよう
基礎編：５ケース（遺言／生命保険／生前贈与／生前売却／信託)
応用編：13ケース（複合的な提案）
-
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 3か月 | 14,300円（税込） | 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
関連商品
-
FPフォローアップ講座 コース6 相続・事業承継設計
定価1,650円(税込)