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• 第１章 『新社会人』に対するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Ｑ１　新社会人など若い世代が一から資産形成を始めるにはどのようなアドバイスが有効？
  Ｑ２　投資信託などリスク商品での積立を勧める場合のポイントとは？
  Ｑ３　財形制度など従業員のみが利用できる積立についてはどのようにアドバイスするべき？
  Ｑ４　新社会人が保険に加入する場合、どのようなアドバイスが有効？
  Ｑ５　新社会人が初めてもらう給料。給与明細書の見方のポイントとは？また、源泉徴収票はどこを見る？
  【第１章 アドバイスのポイント】
  
  

  第２章 『子育て世代』に対するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Ｑ６　新婚世代は家計運営の初心者。今後の生活設計に向けた効果的なアドバイスとは？
  Ｑ７　結婚した顧客にはそれまで入っていた保険を見直してもらったほうがいい？
  Ｑ８　初めての子ども誕生、出産に関わる給付金について訊かれたら？
  Ｑ９　子どもに関わる社会保障制度にはどのようなものがあるか？
  Q10　子どもの教育資金を計画的に貯めていく良い方法とは？
  【第２章 アドバイスのポイント】
  
  

  第３章 『住宅取得』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Ｑ11　自己資金が十分でないケースに頭金なしで組む住宅ローンを組んでも大丈夫？
  Ｑ12　購入可能物件の予算はどのように見積もればよいのか？
  Q13　将来に不安がない住宅ローンの組み方とはどのようなもの？
  Ｑ14　住宅ローンを組んだ後の「保険」について有効なアドバイスとは？
  Ｑ15　住宅ローンを組んだ後の「貯蓄」について有効なアドバイスとは？
  【第３章 アドバイスのポイント】
  
  

  第４章 『住宅ローン見直し』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q16　過去に組んだ住宅ローンのよい借り換え法とは？
  Ｑ17　繰り上げ返済の上手な活用法とは？
  Ｑ18　住宅ローン返済が厳しくなったケースへのアドバイスとは？
  Ｑ19　「競売」と「任意売却」の違いとは？
  Ｑ20　住宅ローン破綻を招く家計を察知するにはどうしたらいいのか？
  【第４章 アドバイスのポイント】
  
  

  第５章 『転職・起業』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Ｑ21　転職・起業する顧客へのライフプラン上の注意点とは？
  Ｑ22　社会保障制度に関するアドバイスとは？
  Ｑ23　確定拠出年金に加入している場合はどうなる？
  Q24　開業資金準備へのアドバイスはどのようにすべきか？
  Q25　生命保険を見直すポイントは？
  【第５章 アドバイスのポイント】
  
  

  第６章 『医療不安』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q26　医療不安をカバーする保険商品とは？
  Q27　高額療養費制度についての適切なアドバイスとは？
  Q28　先進医療、自由診療についての適切なアドバイスとは？
  Q29　差額ベッド代についての適切なアドバイスとは？
  Q30　医療費に備えて貯蓄するという考え方へのアドバイスとは？
  【第６章 アドバイスのポイント】
  
  

  第７章 『保険の見直し』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q31　知っておくべき「公的保障」のポイントとは？
  Q32　死亡保障額の適切な見積もり方とは？
  Q33　保険の見直しの方法と保険商品の仕組み
  Q34　火災保険の見直しはなぜ必要？
  Q35　火災保険の見直しポイントとは？
  【第７章 アドバイスのポイント】
  
  

  第８章 『ポートフォリオ見直し』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q36　投資商品を勧めるにあたり重視すべきこととは？
  Q37　リスク商品販売のポイントとは？
  Q38　リスク商品に対する適切な資金割合とは？
  Q39　バランスの良いポートフォリオとは？
  Q40　損失が出ている場合のアドバイスはどのようにすべきか？
  【第８章 アドバイスのポイント】
  
  

  第９章 『退職者』に対するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q41　定年前後のライフプランに関わるアドバイスはどのようにすればいいか？
  Q42　失敗しない退職金運用とは？
  Q43　リタイア世代に合った保険とは？
  Q44　公的年金に関するアドバイスのヒントとは？
  Q45　健康保険、雇用保険に関するアドバイスとは？
  【第９章　アドバイスのポイント】
  
  

  第10章　『要介護不安』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q46　高齢者の医療不安に関するアドバイスとは？
  Q47　公的介護保険に関するアドバイスとは？
  Q48　介護にかかるお金はどれくらい必要なのか？
  Q49　介護付有料老人ホーム入所の見極め方とは？
  Q50　成年後見制度に関するアドバイスとは？
  【第10章　アドバイスのポイント】
  
  

  第11章　『相続』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q51　相続対策が必要なケースとは？
  Q52　相続税納税対策に使える金融商品・保険とは？
  Q53　「争族」対策が必要なケースとは？ Q54　遺言に関するアドバイスとは？
  Q55　「争族」対策に使える金融商品・保険にはどのようなものがあるか？
  【第11章　アドバイスのポイント】
  
  

  第12章　『女性の離婚』に関するアドバイスと金融商品・保険・各種制度

  Q56　年金分割に関するアドバイスとは？
  Q57　離婚準備のためのアドバイスとは？
  Q58　慰謝料・養育費・財産分与に関するアドバイスとは？
  Q59　離婚後の資産運用、保険加入はどのようにすべきか？
  Q60　ひとり親家庭を対象とした各種公的支援とは？
  【第12章　アドバイスのポイント】