Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.238 2019年秋号
- 定価:1,980円（税込）
変わる法人保険の『正しい』勧め方
――新通達後の提案方法を再考する
――新通達後の提案方法を再考する
詳細情報
| 特集 | 変わる法人保険の『正しい』勧め方 ――新通達後の提案方法を再考する |
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節税目的の法人保険への規制が新通達によって強まり、今後の商品提案は保障ニーズに合わせたものへ回帰していくと考えられます。そこで本特集では、新通達の内容をチェックしたうえで、これからの商品提案の方法について解説します。
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メイン特集
変わる法人保険の『正しい』勧め方
──新通達後の提案方法を再考する
★ニーズは節税だけじゃない！経営者の多様なニーズに合わせた保険提案が求められる
★新通達に至るまでの経緯をチェックしよう [ MORE>>]
★｢節税プラン｣の問題点を知っておこう
★新通達における前払保険料の取扱いを理解する
★最高解約返戻率を踏まえた提案書の説明ポイント
★これからの法人保険はこんな視点と心構えで提案しよう
★業種別 法人保険提案の切り口 [ MORE>>]
- 製造業
- 建設業
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 農業法人
- 宗教法人
★経営者が抱えるリスクに合わせた商品提案のポイント
★節税プランの加入者はこうフォローする
執筆者
西野隼 保険アナリスト
山本英生 山本英生税理士事務所／税理士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®
黒澤雄一 FPソリューション代表／CFP®
サブ特集
消費税10％時代の家計アドバイス
★一覧表で把握する分野別 税負担の軽減措置
★日常の買い物に役立つ軽減措置も押さえよう
風呂内亜矢 1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®
★〈分野別〉増税で変わる負担を理解しておこう [ MORE>>]
- 飲食料品・日用品
- 住宅
- 自動車
2）橋本秋人 FPオフィス ノーサイド／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®
3）尾田直美 株式会社Switppy 代表取締役／ファイナンシャル・プランナー
★〈関連項目〉消費税増税で変わる執筆・講演料の請求
田中卓也 田中卓也税理士事務所／税理士／CFP®
特別レポート
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ALL Those Years Ago ～あのころ、私は駆けだしだった～
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