近代セールス
- 近代セールス社 NO.1291 2018年2月1日号
- 定価:1,288円（税込）
2018年1月スタート！
つみたてＮＩＳＡでの運用提案はこう行う
～お客様のライフプランを踏まえた活用アドバイス
つみたてＮＩＳＡでの運用提案はこう行う
～お客様のライフプランを踏まえた活用アドバイス
詳細情報
| 特集 | 2018年1月スタート！ つみたてＮＩＳＡでの運用提案はこう行う ～お客様のライフプランを踏まえた活用アドバイス |
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２０１８年１月から、つみたてＮＩＳＡがスタートします。すでに口座開設受付を開始している金融機関もありますが、個別商品の提案などは制度開始後に対応するという担当者も多いでしょう。そこで本特集では、つみたてＮＩＳＡスタート後にお客様に行いたい提案やアドバイスについて解説します。