本書の内容
個人金融市場は、ますます拡大してきそうです。同時に相続における資産移転についても増加してくるでしょう。そのため今後は資産管理ビジネスが必要不可欠となります。ところがそのための準備をどれだけの人がしているでしょうか。あるいはそういったニーズに誰が応えられるのでしょうか。本書は、個人の資産管理、資産承継についての手引書となるもので、基本的な事柄から具体的な方策までを解説しています。また本書では、「Ｗealth Ｍanagement Ｗorkstation」という資産管理システムの活用事例を掲載していますので、これによる個人の資産管理についても学習することが可能となっています。
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
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第１章
１．今、我、日本は？
資産管理ビジネス エステートプランニングのすすめ
２．ポリシーベースドファイナンシャルプランニング
３．米国における統合的資産管理の実際
４．欧州におけるプライベートバンキングの展開
５．資産管理ビジネスにおける日本の特殊性
６．日本における資産管理ビジネス展開のための第一歩
７．エステートプランニングとは総合資産管理
８．日本における資産管理業務のための条件
９．ＰＢ業務、エステートプランニング業務のためのシステムインフラ
10．課金
第２章
1．中堅企業経営者に対する銀行プライベートバンキング部のケース
ケーススタディー
2．生命保険会社アドバンスドマーケットチームによるエステートプランニング
3．退職金運用を目的としたエステートプランニング(証券会社ウエルスマネジメントチーム)
4．相続へのエステートプランニング
第３章
1．船山公認会計士事務所
エステートプランニングのプレーヤー
2．四谷パートナーズ会計事務所
3．株式会社クオーク･インク
4．株式会社日本資産総研
第４章
1．Ｗealth Ｍanagement Ｗorkstationとは
ＷＭＷの機能紹介
2．保有資産登録の流れ
3．ダッシュボード・顧客の一覧把握
4．顧客プロファイリング
5．金融ポートフォリオ分析
6．保険分析
7．税務分析
8．エステートプランニングにおける対策
9．家計財産簿の出力
巻末資料 ＷＭＷユーザーリスト
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