- コンサルくんが行く！「リテール営業」相談日記
- 定価:1,980円（税込）
- サイズ：Ａ5判・224頁
- 2012年7月初版
- ISBN：978-4-7650-1156-3
本書の内容
マーケットの不透明感が高まる中、金融機関の担当者には、お客様のライフプラン・資産設計を踏まえたコンサルティング提案が求められています。本書は、「個人のお客様への提案＝リテール営業」のノウハウを、花畑銀行の近藤優くん（コンサルくん）と一緒に学んでいく一冊。全22話の相談事例を通じて、住宅ローンの対応から投資信託の提案・アフターフォローまで、リテール営業に必須のスキルを余すことなく紹介しています！
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
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■住宅ローン提案編■
第１話 ライフプランを踏まえた住宅ローン提案
第２話 住宅ローンの安易な繰上げ返済
第３話 金利にこだわる住宅ローン借換顧客
第４話 変動金利での住宅ローン借入を考えるお客様
第５話 頭金ゼロで住宅ローン借入を考えるお客様
■資産運用提案編■
第６話 外貨建て商品の購入を考えるお客様
第７話 初めて給料をもらう新入社員へのアドバイス
第８話 資産運用が未経験の若いお客様
第９話 教育資金の捻出方法について悩むお客様
第10話 投信の手数料に不満を持つお客様
第11話 個人向け国債が償還を迎えるお客様
■アフターフォロー編■
第12話 投信の解約を考えるお客様への対応
第13話 リバランスを考えるお客様への対応
第14話 「元本保証志向」が変化したお客様への提案
第15話 他行にも多額の資産を持つお客様
第16話 積立投資信託で含み損を抱えるお客様
第17話 アジア新興国への積極投資を考えるお客様
第18話 安定運用への切替えを検討するお客様
第19話 分配金について理解していないお客様
■その他の提案編■
第20話 国債に関する記事に不安を抱くお客様
第21話 教育ローンの利用を検討するお客様
第22話 ねんきん定期便が届いたお客様
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