本書の内容
リーマン・ショック以降、長引く円高や株価低迷の今日、投資信託の販売にあたっては、お客様に金融市場等のマーケットの状況を丁寧に説明し理解を得るとともに、お客様の属性とニーズに適合した商品選択・提案が求められます。
本書は、投資信託の基礎からポートフォリオ、コンプライアンスと法律・制度までをコンパクトにまとめ、豊富な資料とともに、いつでもどこでも参照できるように編集されています。投資信託の販売に積極的に活用し成果を上げるために、本書が“大きな力”を発揮します。
本書は、投資信託の基礎からポートフォリオ、コンプライアンスと法律・制度までをコンパクトにまとめ、豊富な資料とともに、いつでもどこでも参照できるように編集されています。投資信託の販売に積極的に活用し成果を上げるために、本書が“大きな力”を発揮します。
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序 章 投資信託の変遷
１ 投資信託の現況と規制強化
２ 投資信託の今後の発展性
第１章 投資信託の種類と仕組み
１ 投資信託のはじまりと形態
〈投資信託はイギリスで誕生した〉
２ 投資信託の仕組み
３ 上場投資信託とその仕組み
４ 基準価額・収益分配金
５ 商品分類
６ 運用方式
７ 運用方法
〈ファンドマネージャーの仕事〉
第２章 投資信託の選択とポートフォリオ
１ 投資信託の魅力
２ リスク・リターン
３ リスクの種類
４ 商品選択のポイント
５ ポートフォリオ理論
第３章 投資信託の説明とコンプライアンス
１ 投資信託の販売とコンプライアンス
２ 口座開設から代金受取りまで
３ 投資信託説明書
４ 取引報告書
５ 定例レポート（月次・週次）
６ 取引残高報告書
７ 運用報告書
８ 分配金のお知らせ
９ 解約報告書
10 償還金のご案内
11 償還報告書
12 特定口座年間取引報告書
第４章 投資信託の評価
１ 評価方法
２ 投資信託評価機関と評価基準
第５章 投資信託の手数料と税金
１ 手数料
２ 税金
〈コストの低いファンドが投資家から支持されるのか？〉
第６章 投資信託の法律と制度
１ 金融商品取引法
２ 金融商品販売法と消費者契約法
３ 証券・金融商品あっせん相談センター
４ 投資信託及び投資法人に関する法律
付録１ 投資信託資料集
・投資信託の全体像
・投資信託運用会社86社
・投資信託評価機関20社
・投資信託関連の相談窓口
・主な投資信託一覧（純資産総額240億円以上）
・主なＦＴＦ一覧（純資産上位20本）
・主なＲＥＩＴ一覧（純資産上位20本）
・主要ベンチマーク
・主要国10年物国債利回り
・主要国のＧＤＰ
・主要為替レート（円建て）
付録２ 投資信託用語集
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