近代セールス社 BOOK STORE

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• 第１章 預かり資産商品セールスの前にさえておくべきポイント
  １. お客様にセールスする際にはまず何を伺えばいいですか
  ２. どんなお客様にどんな商品を進めればいいのか、その考え方を教えてください
  ３. そもそも預かり資産商品とは何ですか・
  ４. 「リスクを取る」と言いますが、リスクを軽減する方法がありますか
  ５. 資産運用のスタンスについて、お客様にどのように説明すればいいですか
  ６. 投資のタイミングの考え方について教えてください
  ７. 長期投資がいいと言いますが、どういったことでしょうか
  ８. ドルコスト平均法によってリスクを軽減すると言いますが、具体的にどういったことでしょうか
  ９. 分散投資をお勧めしていますが、分散投資のメリット・デメリットとは何でしょうか
  10. お客様にポートフォリオやリバランスついて、どのように説明すればいいですか
  11. アセットアロケーションとはどういったものですか
  12. 株価と金利って何か関係性があるのでしょうか
  13. 金利平価説と購買力平価説とはどういったものですか
  14. 景気の見方・考え方について教えてください
   
  第２章 投資の際に押さえておくべきリスク
  １. お金はどこかに帰結すると聞いたのですが、どういうことですか
  ２. 金利が上がったり下がったりするのは何となく分かるのですが、具体的に教えてください
  ３. 株式のリスクについて説明の仕方を教えてください
  ４. 為替の変動リスクについて説明の仕方を教えてください
  ５．信用リスクについて説明の仕方を教えてください
  ６．カントリーリスクについて説明の仕方を教えてください 
  ７．アプローチに際して販売担当者が負うリスクについて教えてください
  ８．マーケット情報の取扱方法について教えてください
   
  第３章 顧客への効果的な説明をするためのポイント
  １. セールスする際にお客様へ何を説明しなければならないのですか
  ２. リスクを説明する際のポイントを教えてください
  ３. 投資の際のタイミング投資とトレンド追いについて教えてください
  ４. 株価水準を気にするお客様にどう説明すればいいでしょうか
  ５. ファンドが値上がりしてきたときにどのような対応を心掛ければいいですか
  ６. 投資における投資シナリオ作成時の考え方について教えてください
  ７. 国際分散投資と為替リスクについて教えてください
  ８. 景気変動と資産運用について教えてください
   
  第４章 対象別勧誘方法とアプローチ策
  １. 高額振込先へのアプローチ方法を教えてください
  ２. 中小企業オーナーへのアプローチ方法を教えてください
  ３. 地権者へのアプローチ方法を教えてください
  ４. 独身女性へのアプローチ方法を教えてください
  ５. 引退期に入った人へのアプローチ方法を教えてください
  ６. 若年層へのアプローチ方法を教えてください
  ７. 退職者へのアプローチ方法を教えてください
  ８. 結婚したばかりの夫婦へのアプローチ方法を教えてください
  ９. 子どもが誕生したばかりの夫婦へのアプローチ方法を教えてください
  10. 新社会人へのアプローチ方法を教えてください
  11．子育てが終わった50歳代へのアプローチ方法を教えてください
  12. 相続を考えている先へのアプローチ方法を教えてください
   
  第４章 商品別セールスのポイント
  投資信託
  １. お客様にどんな商品をお勧めすればいいのか選び方を教えてください
  ２. 投資信託の運用ではどのような運用をお勧めすればいいでしょうか
  ３. 投資信託とはどのようなものか、運用方法と合わせて教えてください
  ４. 公社債投資信託とはどのようなものですか
  ５. インデック・スファンドとはどのようなものですか
  ６. バランス・ファンドとはどのようなものですか
  ７. 積立投資信託のメリット・デメリットは何ですか
  債券
  １. 分かっているつもりなのですが、今一度債券について教えてください
  ２. 債券投資のメリット・デメリットについて教えてください
  ３. 債券と金利の関係が良く分かりません
  ４. 投資に際して考えられるリスクについて教えてください
  ６. 債券投資とデュレーションについて教えてください
  ７. 長期金利の変動の仕組みについて教えてください
  国債
  １. 国債の信用リスクについて教えてください
  ２. 個人向け国債はどのような方に適しているのですか
  外国債券
  １. 外債とは何ですか・
  ２. リスクがありそうですけど、投資時に気をつけるべきことは何ですか
  ３. 外債の種類と商品について教えてください
  不動産投資信託
  １. 不動産投資信託とはなんですか
  ２. 運用におけるメリット・デメリットについて教えてください
  保険その他
  １. 外貨建て定額年金保険の説明の仕方を教えてください
  ２. 変額年金保険の説明の仕方を教えてください
  ３. 一時払い終身保険の説明の仕方を教えてください
  ４. 遺言信託の説明の仕方を教えてください
  ５. 外貨預金の説明の仕方を教えてください
   
  第５章 日本版ＩＳＡ（二―サ）とは
  １. 日本版ＩＳＡとは何ですか
  ２. 日本版ＩＳＡによるお客様へのアプローチ方法や留意点について教えてください
  ３. 日本版ＩＳＡによる投信販売策方法について教えてください
   
   
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