近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：団塊の世代・シニア世代とライフプランニング

  第１章　Ｑ＆Ａ・退職前後の「ポスト団塊世代」とは？

  （ポスト団塊世代とはどんな世代？／2012年問題とはどんな問題？／シニア世代は60歳以降どんな設計をしている？／他）
   

  第２章　シニア世代と公的年金＆企業年金制度

  （団塊の世代・シニア世代加入の公的年金はどうなっているか／厚生年金受給額早見表／団塊の世代・シニア世代加入の企業年金制度はどうなっているか／他）
   

  第３章　リタイアメントプラン作成の基本とアドバイス

  リタイアメントプランの手順と収支全体の把握／セカンドライフの収入予定を確認する／セカンドライフのイベントと生活費／住宅ローンの見直しとアドバイス／生命保険の見直しとアドバイス／他
   

  第４章　退職金運用と金融商品のアドバイス

  （定期預金・定額貯金／個人向け国債／外貨預金／投資信託／公社債投信／外貨ＭＭＦ／不動産投信／株価指数連動型上場投資信託／株式投資／外債／個人年金保険／他）

  第２分冊：退職前後の手続きとアドバイス

  第１章　年金受給の手続きとアドバイス法

  （年金受給前に受けるこんな質問にどう回答するか？／年金受給手続きの流れと留意点／年金加入記録の確認方法とアドバイス／他）
   

  第２章　雇用保険の手続きとアドバイス

  （ハローワークへの求職の申込みと手続き／失業給付の支給要件と受給金額・期間／その他こんな制度も押さえておこう／高年齢雇用継続給付の受給とアドバイス）
   

  第３章　健康保険の手続きとアドバイス

  （退職後の健康保険の選択肢とは／選択時のポイントと留意点／退職後の主な給付内容）
   

  第４章　介護保険の基本

  （介護保険の基本）
   

  第５章　退職前後にかかる税金とアドバイス

  （退職金にかかる税金とアドバイス／年金にかかる税金とアドバイス／相続対策の準備とアドバイス／その他こんな税金のアドバイスも押さえよう）
   

  第６章　相続発生時の手続きとアドバイス

  （相続の開始と相続人／相続財産と相続税の計算方法／遺産分割／相続税の申告と納付／他）
   

  第３分冊：退職金獲得と資産運用提案

  第１章　退職金獲得のための情報収集とアプローチ

  （訪問先での情報収集とアプローチ／窓口での情報収集とアプローチ／職域での情報収集とアプローチ／退職予定者へのアプローチ話法／他）
   

  第２章　投資信託の活用と資産運用提案

  （お客様のこんな不安・質問にはこう対応する／ニーズ別・資産運用提案／コンプライアンス／アフターフォローと追加セールス／他）
   

  第３章　保険商品の活用と資産運用提案

  （保険商品を活用した退職金・老後資金運用の考え方／定額・変額個人年金の活用と運用アドバイス／外貨建定額個人年金の活用とアドバイス／他）
   

  第４章　ニーズ別・定年前後のライフプランとアドバイス

  （貯蓄額に少々不安を感じているので定年後も５年は低賃金でも働きたい／住宅ローンが残っていて子供の教育費もかかる／他）