- 別冊FA 生命保険コンサルティング入門
- 定価:1,650円(税込)
- サイズ:A5判・144頁
- 2013年2月初版
- ISBN:978-4-7650-1171-6
本書の内容
生命保険のコンサルティング・セールスにおいて最も大切なことは、当然ながら、お客さまのニーズに合った商品を提案することです。しかし、お客さまのニーズは多様化し、保険商品も複雑化している昨今、保険提案に苦手意識を持っている営業担当者やFPもいるようです。
そこで本書では、生命保険のコンサルティング・セールスを行うに当たり、押さえておきたい知識や考え方をまとめてみました。お客さまにぴったり合ったオーダーメイドの提案を行うために、ぜひ本書をご活用ください。
そこで本書では、生命保険のコンサルティング・セールスを行うに当たり、押さえておきたい知識や考え方をまとめてみました。お客さまにぴったり合ったオーダーメイドの提案を行うために、ぜひ本書をご活用ください。
目次はこちら(クリックで内容が表示されます)
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Part.1 まずはここから、基礎知識編
1 死亡保障のコンサルはココがポイント!
2 医療保障のコンサルはココがポイント!
3 介護保障のコンサルはココがポイント!
4 老後資金のコンサルはココがポイント!
5 教育資金のコンサルはココがポイント!
6 保険を使った相続対策のコンサルはココがポイント!
7 保険証券の見方とチェックポイント
8 保険加入・見直しはココに着目!
9 生命保険にかかる税金と生命保険料控除のポイント
Column. 1 予定利率の基本と改定の動き
Part.2 商品知識&比較ポイント編
1 万一のときの生活費に備える保険
・定期保険
・定期保険特約付終身保険
・収入保障保険
・収入保障保険の比較チェックシート
・終身保険(平準払)
・終身保険(一時払)
・低解約返戻金型終身保険
・積立利率変動型終身保険
・アカウント型(自由設計)保険
・終身保険の比較チェックシート
2 病気・けがに備える保険
・医療保険
・医療保険の比較チェックシート
・がん保険
・がん保険の比較チェックシート
・介護保険
・介護保険の比較チェックシート
3 将来の資金づくりに備える保険
・定額個人年金保険
・変額個人年金保険
・外貨建て個人年金保険
・外貨建て個人年金保険の比較チェックシート
・こども保険
・養老保険
Column. 2 外貨建て保険はココに注意!
Part.3 ニーズ&タイプ別提案編
1 働き盛りの世帯に対する保険提案
CASE 1 共働きで子どもがいる世帯への保険提案
CASE 2 子どもを作る予定がないDINKS世帯への保険提案
CASE 3 子どもが生まれたばかりの片働き世帯への保険提案
CASE 4 新婚で子どもがいない片働き世帯への保険提案
CASE 5 住宅を購入した世帯への保険提案
CASE 6 子どもが独立した世帯への保険提案
Column. 3 告知はココに注意!
2 病気・介護の不安を抱える人への保険提案
CASE 1 病気やけがの治療費を心配する若年層への保険提案
CASE 2 短期化する入院に備えたい人への保険提案
CASE 3 老後の医療費を心配する人への保険提案
CASE 4 女性特有の病気に備えたいと考える人への保険提案
CASE 5 がんの治療費に備えたいと考えている人への保険提案
CASE 6 高血圧を原因とする病気に備えたい人への保険提案
CASE 7 介護にかかる費用が不安という人への保険提案
CASE 8 古い医療保険に不安を感じている人への保険提案
Column. 4 特定疾病保険 VS がん保険
3 将来の資金づくりのための保険提案
CASE 1 子どもの教育費を準備したいと考えている人への保険提案
CASE 2 老後の生活資金の準備を考えている人への保険提案
4 相続の悩みを解消するための保険提案
CASE 1 財産が自宅だけという人への保険提案
CASE 2 二次相続を見据えた保険提案
CASE 3 納税資金対策としての保険提案
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