- 預かり資産のアフターフォロー徹底マスター講座
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円(税込) | 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
学習のねらい
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:商品別に見る運用状況等の説明トーク
第1章 アフターフォローを行う目的
なぜアフターフォローを行う必要があるのか/マンガ・アフターフォローが必要なお客様はだれか
第2章 アフターフォローを行う際の留意点
ひと目で分かる・アフターフォローの進め方/アフターフォローに必要な情報は何か/運用状況等を説明する際の留意点/資料を活用する際の留意点/高齢者へのアフターフォローはここに注意
第3章 投資信託のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの進め方/運用報告書等の概要と活用方法/解約を請求するお客様への対応方法
第4章 変額個人年金保険のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの進め方/決算報告書等の概要と活用方法/解約を請求するお客様への対応方法
第5章 外貨預金のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの進め方/解約を請求するお客様への対応方法
第6章 国債のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの進め方/中途換金を請求するお客様への対応方法
第2分冊:新たなセールスのためのニーズ発掘方法
第1章 セールスにあたっての留意点
各種ローンについてもセールスを実践/お客様の家族・知人などにも目を向ける/お客様の属性から潜在ニーズを発掘する/他
第2章 保有商品をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
運用状況等から見る潜在ニーズの発掘方法/ポートフォリオを踏まえた運用提案の進め方/投資信託を保有するお客様のニーズ発掘/変額個人年金保険を保有するお客様のニーズ発掘/外貨預金を保有するお客様のニーズ発掘/国債を保有するお客様のニーズ発掘
第3章 お客様の属性をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
マンガ・お客様の属性から見る潜在ニーズの発掘方法/お客様の発言から分かる潜在ニーズの発掘方法/お客様の自宅から分かる潜在ニーズの発掘方法
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円(税込) | 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
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