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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1028　2021年12月号
  • 定価:1,100円（税込）
「年末年始」に向けて押さえておきたい
投資信託の書類と質問への回答法
～お客様の疑問を解消するアフターフォローのポイント

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
「年末年始」に向けて押さえておきたい
投資信託の書類と質問への回答法
～お客様の疑問を解消するアフターフォローのポイント
投資信託取引では、1年間の運用の総括をお客様と一緒に行いつつ、新年の運用方針や運用目標を聞く機会とする「年末年始のフォロー」が重要といえます。次号特集では、年末年始にかけてお客様に届く投信の書類の見方や、この時期よくある質問への回答法などを紹介します。

ひと目でわかる 投資信託取引における年間の流れと主な書類

 

一覧 投資信託取引にまつわる書類とその概要

 

取引例・サンプルで学ぶ
年末年始の時期に届く 投資信託の書類と説明ポイント[ MORE >> ]

   ①取引残高報告書
　②トータルリターン通知書
　③特定口座年間取引報告書
 

きちんと理解できていますか？
NISAロールオーバーのキホンと説明方法を再確認しておこう[ MORE >> ]

　①ロールオーバーのキホンとお客様への説明時の留意点を押さえよう
　②ロールオーバーについてはお客様にこう説明しよう
 

年末年始にかけてお客様からよく聞かれる
投資信託に関する質問と回答のポイント

   ①投資信託の取引は いつまでが年内の受渡日・課税対象になる？
　②NISA の2021年の枠はいつまで利用できる？ 余った枠は翌年に繰り越せる？
　③今年の取引・運用状況ではどのような税金がかかるの？ いつどう引かれるの？
　④投資信託の取引でよく聞く損益通算って何？ それを行うにはどんな手続きが必要なの？
　⑤損益通算は投資信託どうしでしかできないの？ 国債や外貨預金で生じた利益と通算できるの？
　⑥損益通算のため 年が変わる前に損失が出ている投資信託を売却したほうがいいの？
　⑦確定申告が必要なケースはどんなとき？ 手続きはいつ行いどんな書類が必要となるの？
　⑧投資信託を持っているとたくさん書類が送られてくるがどれが必要でどれが不要なの？

 

取材企画

若手が知りたい！できる先輩のキャリアパス

しずおか焼津信用金庫 お客様サポート部 杉山 輝さん

 

特別レポート

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